2022-2027年工程机械行业细分调研及投资前景发展趋势预测报告

工程机械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程以及流动式起重装卸作业所需的机械装备，是装备工业的重要组成部分，行业范围广，门类多，与其他的产业关联度大，产业链较长，对国民经济的影响较大。

工程机械产业链上游主要包括为工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等；中游包括挖掘机、起重机、混凝土机等不同类型的工程机械制造企业；下游广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域。

1、工程机械行业发展历程概述

上世纪九十年代以来，随着我国深化改革、扩大内需和完善市场经济等一系列重大政策的推行，我国工程机械行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速，能生产用于土方工程、筑路工程、水利工程、矿山工程、建筑工程、环保工程的机械装备及移动式起重搬运机械等 18 大类 300多个小类 4,000 多种规格型号的产品，已经基本形成了一个完整的产业体系。

随着基建投资不断增长的刺激，工程机械需求量大幅增长，同时也推动着我国优秀的工程机械制造企业不断向国际化、规模化和综合化的方向发展，我国现已成为世界工程机械制造大国。

我国工程机械行业近十年来经历了高速发展期、低谷期、复苏期三个阶段。2008-2011 年为高速发展期，铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设、房地产投资是拉动工程机械行业的重要增量。

在此期间，我国工程机械各产品销量增速保持在 20-35%之间。2012-2016 上半年，我国宏观经济进入结构性调整时期，市场需求的下降叠加了前期市场被过度的渗透，工程机械行业随之进入低迷期。

2016 下半年至 2018 年，下游基建回暖，工程机械设备进入淘汰周期，大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求增加，以及“一带一路”政策拓宽海外工程投资等因素综合作用，我国工程机械筑底回暖，产能利用率逐步提升，产品销量同比大幅提升。

2019 年来，面对复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长、以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械行业景气度处于较高水平，下游行业需求旺盛，各产品销量同比增长，其中挖掘机销量增速持续保持高位。

数据显示，我国工程机械行业 2017 年迎来了新的高速增长，全行业实现营业收入 5,403 亿元，2017-2019 年同比增长均在 10%以上。2020 年营业收入突破 7,700 亿元。

我国工程机械行业总收入及增长率情况

挖掘机、起重机、混凝土机以及装载机四个工程常用机械占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额，其中，挖掘机为工程机械中的明星产品，占据市场绝对主流地位。

2020 年国内挖掘机制造企业共销售挖掘机327,605 台，同比增长 39.0%；装载机制造企业销售各类装载机 131,176 台，同比增长 6.1%。

2、市场集中度和竞争格局

我国工程机械龙头企业优势明显，行业集中度高，市场份额逐渐向规模大、实力强的企业靠拢，据中国工程机械工业协会统计，2015-2019 年国内 CR3 从13.3%到 26.7%，CR9 从 17.2%到 34.0%。国内龙头在产品、技术研发、服务、规模、渠道等多方面优势明显，与外资品牌相比性价比优势愈来愈突出，因而国际市场份额不断提升。

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。

第一梯队为四大巨头企业三一重工、柳工、徐工机械和中联重科，营收规模在 100 亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在 400 亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；

第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在 40-100 亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势；

第三梯队为营收规模在 1-10 亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等；

第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

3、发展趋势

从政策端看，我国财政政策推动基建投资回暖，拉动工程机械行业新增需求；环保政策趋严，加快旧机设备退出市场，为更新需求提供支撑；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出：培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床等产业创新发展。在“制造业核心竞争力提升”有关重大技术装备中提出推进先进工程机械研发应用，各项政策的支持，利好工程机械行业稳健发展。

从需求端看，工程机械产品需求及增长幅度与 GDP、基础建设投资规模具有较强的相关性，行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系，未来重大项目和重大工程的启动，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成，为机械行业平稳发展带来了相应的市场需求，特别是各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等，都需要工程机械的参与，未来市场将保持持续增长。

文章来源：普华有策咨询

编辑：瓴犀（微信ID：linkseeks_com）

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